一、碳化硅行業(yè)2013發(fā)展現(xiàn)狀

  表象繁榮

  碳化硅精細(xì)微粉作為一種新型的多復(fù)合性功能材料，近年來(lái)被廣泛應(yīng)用于高端太陽(yáng)能、半導(dǎo)體切割研磨、LED、非金屬陶瓷、高性能密封環(huán)等領(lǐng)域。尤其是最近幾年，無(wú)論國(guó)內(nèi)外媒體及產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，都極力助推了這一新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)強(qiáng)烈的發(fā)展預(yù)期，導(dǎo)致碳化硅行業(yè)炙手可熱，吸引了大批的企業(yè)和社會(huì)投資者紛紛涌入，克服節(jié)能減排等多方壓力，各種規(guī)模的碳化硅生產(chǎn)企業(yè)可謂是遍地開(kāi)花，樂(lè)觀情緒漸盛。

  產(chǎn)能過(guò)剩

  近年來(lái)，隨著全球節(jié)能減排呼聲的逐年高漲，新能源光伏企業(yè)取得了高歌猛進(jìn)的發(fā)展，尤其是2010年光伏行業(yè)經(jīng)歷了井噴式發(fā)展。伴隨光伏產(chǎn)業(yè)的興起，對(duì)作為硅片線切割重要輔料的碳化硅精細(xì)微粉形成巨大需求。2010年，全球裝機(jī)容量為15.7GW，對(duì)碳化硅精細(xì)微粉的需求約26萬(wàn)噸（為綠碳化硅精細(xì)微粉），推算知需綠碳化硅原料塊約50萬(wàn)噸。在上述預(yù)期及樂(lè)觀情緒情況下，我國(guó)綠碳化硅生產(chǎn)能力已達(dá)160萬(wàn)噸左右，主要分布在青海、甘肅、新疆等地區(qū)，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

  行情急轉(zhuǎn)

  進(jìn)入2011年，光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2005-2010年均復(fù)合增長(zhǎng)率40%以上的高速增長(zhǎng)后，今年4-5月，受歐洲最主要光伏市場(chǎng)政策變動(dòng)影響，光伏裝機(jī)處于幾乎停滯狀態(tài)。產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)嚴(yán)重的庫(kù)存壓力使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)大幅度回調(diào)，價(jià)格一路走低，從集成系統(tǒng)、組件、到硅片、甚至到上游門(mén)檻較高的多晶硅原料，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)無(wú)一幸免。統(tǒng)計(jì)資料顯示，4月1日開(kāi)始至今現(xiàn)貨市場(chǎng)多晶硅價(jià)格下跌40%（已由4月初的78萬(wàn)元/噸下跌至目前的35萬(wàn)元/噸左右），硅片價(jià)格下跌40%以上，組件價(jià)格下跌27%。

  全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的迅速下跌，使得所有光伏企業(yè)毛利率大幅下滑，利潤(rùn)空間迅速收窄，一部分無(wú)成本優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損，開(kāi)工率一度跌至50%以下。慘烈程度堪比2008金融危機(jī)。

  在此背景下，作為其產(chǎn)業(yè)鏈條上的一環(huán)，碳化硅各生產(chǎn)企業(yè)也未能幸免，產(chǎn)品有價(jià)無(wú)市，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)急劇惡化，行業(yè)洗牌已不可避免。

  二、碳化硅行業(yè)的“危”與“機(jī)”

  1、價(jià)格低迷，碳化硅市場(chǎng)景氣度下降

  碳化硅原料塊

  由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，2011年新產(chǎn)能大量釋放，形成短期的相對(duì)過(guò)剩，西部地區(qū)碳化硅價(jià)格連續(xù)幾個(gè)月呈持續(xù)走低態(tài)勢(shì)。

  碳化硅原料塊價(jià)格由4月初的11000元/噸下跌至目前的9000元/噸，甚至有部分廠家已經(jīng)報(bào)出8000—8500元/噸，已形成短期的惡性循環(huán)。目前，隨著西部地區(qū)取消優(yōu)惠電價(jià)政策后（電價(jià)普遍達(dá)到0.4元/度），很多碳化硅冶煉企業(yè)已經(jīng)近乎于微薄利潤(rùn)下勉強(qiáng)維持生產(chǎn)。

  碳化硅精細(xì)微粉

  在碳化硅精細(xì)微粉方面，作為其主要應(yīng)用市場(chǎng)，光伏行業(yè)此次大幅震蕩也給碳化硅精細(xì)微粉市場(chǎng)造成巨大沖擊。今年一二月份光伏組件和電池的價(jià)格開(kāi)始下跌，緊接著是硅片，5月份以后上游多晶硅的價(jià)格也開(kāi)始出現(xiàn)了明顯跌幅。在經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的持續(xù)下跌之后，多晶硅的價(jià)格已經(jīng)是6年來(lái)的最低價(jià)。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)下跌行情從下游向上游的反向傳導(dǎo)，目前仍然未有復(fù)蘇的跡象，根據(jù)粗略估算，碳化硅精細(xì)微粉價(jià)格跌幅至少在15%以上，甚至更高。更令人堪憂的還在于價(jià)格大幅下跌的同時(shí)成交量也未有明顯擴(kuò)大，反倒出現(xiàn)了價(jià)量齊跌的局面。

  2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化沖擊碳化硅行業(yè)

  電荒

  3月份以來(lái)，全國(guó)多地出現(xiàn)淡季“電荒”現(xiàn)象。國(guó)家能源局和發(fā)改委相繼出臺(tái)限制工業(yè)尤其是高耗能行業(yè)用電、上調(diào)工業(yè)用電價(jià)格等一系列政策，對(duì)于本來(lái)就處于不景氣中的碳化硅行業(yè)又形成較大沖擊。

  宏觀經(jīng)濟(jì)趨緊

  2011年隨著國(guó)家宏觀調(diào)控的收緊，央行以3次加息、5次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，中小企業(yè)生存和發(fā)展面臨困境。碳化硅行業(yè)內(nèi)資金實(shí)力不濟(jì)的企業(yè)，生存前景堪憂。

  人民幣升值壓力急劇加大，碳化硅產(chǎn)品屬于國(guó)家限制出口類(lèi)產(chǎn)品，需要注意的是由此可能造成更多企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)為主，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

  用工荒

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的回暖，全國(guó)普現(xiàn)用工荒，碳化硅行業(yè)也不例外，在目前行業(yè)不景氣的時(shí)候，行業(yè)用工問(wèn)題更加凸顯出來(lái)，普工、技術(shù)工人的工資在年后都有相當(dāng)幅度的上漲，由于碳化硅行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境相對(duì)較差、勞動(dòng)強(qiáng)度相對(duì)較大，用工成本實(shí)際屬于較難規(guī)避的硬性成本，已經(jīng)給碳化硅企業(yè)造成巨大壓力。

  3、光伏市場(chǎng)變化碳化硅行業(yè)最大利空

  作為世界前兩大光伏市場(chǎng)，德國(guó)、意大利占據(jù)了世界光伏市場(chǎng)60%以上的份額，而在2011年，繼德國(guó)政府決定削減16%的光伏補(bǔ)貼之后，4月1日，意大利政府出臺(tái)了新的光伏補(bǔ)貼政策，從當(dāng)日起至2012年年底，將光伏補(bǔ)貼削減15%-20%；2013—2015年將光伏補(bǔ)貼再削減30%-35%。由于光伏目前成本相對(duì)傳統(tǒng)能源仍處于較高水平，一直以來(lái)都是靠政策驅(qū)動(dòng)發(fā)展，政府給予的行業(yè)補(bǔ)貼量與光伏行業(yè)發(fā)展景氣度高度正相關(guān)，突然的政策下調(diào)，引發(fā)了光伏行業(yè)有史以來(lái)最大幅度的調(diào)整，調(diào)整幅度甚至比2008年國(guó)際金融危機(jī)時(shí)還要大。這直接導(dǎo)致了碳化硅精細(xì)微粉的價(jià)格和需求量下調(diào)。

  4、替代技術(shù)鉆石線鋸（以線切割為例）發(fā)展迅速

  目前現(xiàn)有硅片切割技術(shù)的一種替代技術(shù)的最近進(jìn)展，即梅耶.伯格的鉆石內(nèi)嵌線鋸技術(shù)（DiamondWire）。

  鉆石線鋸已經(jīng)在世界最大硅片制造商—保利協(xié)鑫集團(tuán)試驗(yàn)成功，而中國(guó)光伏企業(yè)的代表—無(wú)錫尚德目前也正在試驗(yàn)，有望近期取得成功。另外，上市公司豫金剛石、黃河旋風(fēng)等企業(yè)也于最近宣布重大投資戰(zhàn)略，成立合資公司，進(jìn)入金剛石微粉生產(chǎn)，主要用于金剛石線切割硅片。這些信息無(wú)不反映出：金剛石線切割正加快向光伏硅片切割領(lǐng)域進(jìn)軍的步伐。未來(lái)將直接沖擊到碳化硅微粉的使用。

  5、準(zhǔn)單晶電池片已正式投放市場(chǎng)

  準(zhǔn)單晶電池片轉(zhuǎn)換效率與單晶電池片一致，工藝成本卻與多晶電池片相當(dāng)，準(zhǔn)單晶鑄錠技術(shù)所得產(chǎn)品在擁有單晶效率的同時(shí)，還具有多晶硅低成本、低衰減的優(yōu)勢(shì)。

  2011年6月18日，中國(guó)河南安陽(yáng)鳳凰光伏在上海宣布其準(zhǔn)單晶硅材料開(kāi)始量產(chǎn)，將正式投放市場(chǎng)。目前已有超過(guò)10家企業(yè)正在使用鳳凰光伏的準(zhǔn)單晶硅片，其中兩家將在7月開(kāi)始執(zhí)行批量訂單。

  轉(zhuǎn)“危”為“機(jī)”

  從以上種種不利因素來(lái)看，碳化硅行業(yè)要實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，盡快走出目前的陰影，除了期待外部環(huán)境逐步改善以外，行業(yè)本身應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)改善和革命性的提升，今后的形勢(shì)，任重而道遠(yuǎn)。

  1、加大創(chuàng)新力度提高研發(fā)實(shí)力

  盡管技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)力已經(jīng)被提起多年，始終被認(rèn)為是碳化硅乃至整個(gè)磨料磨具行業(yè)的現(xiàn)狀，然而始終未被碳化硅企業(yè)真正重視。主要表現(xiàn)在目前碳化硅應(yīng)用領(lǐng)域還比較窄，在傳統(tǒng)磨料磨具之后，被做成微米級(jí)精細(xì)微粉用于太陽(yáng)能硅片切割、附加值實(shí)現(xiàn)了一次提升，目前國(guó)內(nèi)有少量附加值更高的無(wú)壓燒結(jié)、陶瓷密封環(huán)等生產(chǎn)，但這相比于碳化硅優(yōu)良性能和廣泛用途，其實(shí)際應(yīng)用還是不夠的。要多方面拓寬碳化硅的應(yīng)用領(lǐng)域，最重要的還是要依靠技術(shù)創(chuàng)新和科技研發(fā)，這在今后的相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間是需要企業(yè)真正作出努力的。

  2、避免產(chǎn)品同質(zhì)形成獨(dú)特特色

  目前我國(guó)已成為碳化硅的生產(chǎn)大國(guó)，但還不是強(qiáng)國(guó)。從產(chǎn)品來(lái)看，國(guó)內(nèi)碳化硅產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，真正用于高精尖科技、比如高級(jí)研磨粉、精密電子元件等方面的碳化硅產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)還在國(guó)外。產(chǎn)品技術(shù)含量低，與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有較大差距，國(guó)內(nèi)高端技術(shù)產(chǎn)品缺乏，主要依靠進(jìn)口。

  作為企業(yè)來(lái)講，產(chǎn)品的獨(dú)特化，是最終的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。要使自己的產(chǎn)品有足夠的排他性優(yōu)勢(shì)，才能在日益激烈的市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力。注重生產(chǎn)高端產(chǎn)品、有自己的獨(dú)特性和專(zhuān)業(yè)化，多關(guān)注其它行業(yè)發(fā)展，避免形式主義，發(fā)展高端產(chǎn)品，營(yíng)造良好的技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境，促進(jìn)碳化硅產(chǎn)品的升級(jí)，而不是一味的看到別人做什么我就做什么、單純的放大性生產(chǎn)。

  3、合作共贏做大做強(qiáng)做精碳化硅行業(yè)

  碳化硅行業(yè)規(guī)模小、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，為此必須加強(qiáng)同行業(yè)交流，團(tuán)結(jié)共贏，提高行業(yè)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)率下降的過(guò)程中，要求我們必須進(jìn)一步加強(qiáng)同行間技術(shù)交流和技術(shù)合作。在現(xiàn)有行業(yè)協(xié)會(huì)的基礎(chǔ)上采取更加緊密的合作方式，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，走產(chǎn)業(yè)化、集群化的國(guó)際發(fā)展之路。

  三、碳化硅行業(yè)展望

  技術(shù)

  碳化硅行業(yè)要解決發(fā)展中資源、環(huán)境等方面的壓力，應(yīng)該著眼于技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步。

  在碳化硅生產(chǎn)中，關(guān)注生產(chǎn)制造的綠色、低碳化。依靠技術(shù)升級(jí)，提高生產(chǎn)規(guī)模，利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低單位能耗；注重生產(chǎn)過(guò)程中如碳化硅回收、粉塵處理、水的循環(huán)再利用等，降低資源利用。

  市場(chǎng)

  據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)IMSResearch5月份公布的報(bào)告中預(yù)計(jì)：2011年全球光伏裝機(jī)容量約為21GW。假設(shè)切割全部用新碳化硅精細(xì)微粉按照1:2的比例計(jì)算，則2011年最樂(lè)觀估計(jì)也就42萬(wàn)噸左右；加上回收砂的再利用及切割技術(shù)的不斷提高，碳化硅精細(xì)微粉現(xiàn)有產(chǎn)能已嚴(yán)重過(guò)剩。

  耐火材料和磨料磨具是碳化硅的傳統(tǒng)低端應(yīng)用領(lǐng)域，附加值低，碳化硅本身用途極為廣泛，加強(qiáng)其新用途、新應(yīng)用市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，拓寬經(jīng)營(yíng)思路，是碳化硅行業(yè)今后健康發(fā)展的必由之路。

  前景

  已經(jīng)上報(bào)國(guó)務(wù)院的《“十二五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》將2015年中國(guó)的光伏發(fā)電裝機(jī)總量目標(biāo)上調(diào)至10GW，較該規(guī)劃初稿中的目標(biāo)翻了一番，到2020年的光伏裝機(jī)目標(biāo)大幅上調(diào)至50GW，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模啟動(dòng)已經(jīng)為時(shí)不遠(yuǎn)。

  中國(guó)國(guó)家能源局可再生能源處處長(zhǎng)董秀芬6月9日在該局與亞洲開(kāi)發(fā)銀行聯(lián)合舉辦的太陽(yáng)能發(fā)電規(guī)?；l(fā)展研討會(huì)上透露：為推進(jìn)太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)在城市的應(yīng)用，中國(guó)將在“十二五”期間建設(shè)100個(gè)新能源城市和1000個(gè)新能源園區(qū)，目前已經(jīng)寫(xiě)入尚未公布的新能源“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。

  光伏安裝傳統(tǒng)旺季三季度的到來(lái)，有望改善上半年安裝總量慘淡的不良局面。

  日本福島核泄漏事件，引起了人們對(duì)核能建設(shè)的反思，有望助推光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，德國(guó)已宣布2022年廢除國(guó)內(nèi)所有核電設(shè)施。美國(guó)、日本等新興市場(chǎng)有待興起。

  總之，光伏產(chǎn)業(yè)的前景預(yù)期可期，碳化硅行業(yè)前景是美好的。但在形勢(shì)嚴(yán)峻的當(dāng)下，需要在座的各位做好過(guò)苦日子準(zhǔn)備，同時(shí)更要同心協(xié)力，誠(chéng)信共處，加強(qiáng)溝通，共同努力，碳化硅不斷推進(jìn)行業(yè)的穩(wěn)定健康持續(xù)發(fā)展，我堅(jiān)信，只要挺過(guò)光伏產(chǎn)業(yè)黎明前的黑暗，等待我們的，將會(huì)是更加廣闊的一片新天地。